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昨天科技加有色地点大丰充亚博体育，今天的盘前我就给公共辅导过作念好杀青准备，效果今天好多都是高开低走，那么这不错看出来短期科技加有色地点全面落潮了，今天属目板块破费煤炭大修这种地点涨得很好，能不成追？和讯投顾甘海鹏认为反内卷大破费高股息之前不是本轮牛市的干线，因为它的估值过低肖似的科技赚钱盘好多结构性的有一个补涨需求，是以说这是一个阶段性的插曲，你不错相宜去参与，可是脑子里头一定要有根弦，那么即是随时作念好科技和有颜色整完结之后切回到干线的准备。那么万物王人是不错反内卷反内卷的，中枢呢其实即是跟那时2016年18年那波供给侧纠恰是一致的，啊即是在总需求不变情况下呢淘汰过期产能，改善供给议论，然后呢价钱就会企稳，企业的利润就会回升，是以说这是一个从PPI d转到了一个CPI的经过，也就说咱们从经济上的通缩走向通胀的一个大逻辑。

今天光伏大涨即是这个原因，市集认为呢在10月底的时辰反内卷是个攻击窗口，极有可能会出现硅料收储以及呢产能责罚有贪图的落地，况且呢从9月份到当今收尾，中国的光伏企业呢在国外一共签署了25g瓦的一个大单，诡秘了光伏电站的承包，组件的坐褥基地确立以及呢组件采购等限制，沙特、伊朗、巴基斯坦等中东和短尼亚的国度成为勾通焦点，是以说最近的这一波可能会涨，可是呢光伏的基本面照旧相比差，这即是说咱们短期不错去参一波化工呢是反内卷的相比好的一个标的，因为呢化工反内卷呢化工的上游公司呢自己还是去过产能了，供给原本就在减少，况且化工新增产能呢都需要严格的审批，比喻说氟化工、磷化工、农药化、化肥等，自己这个行业呢是属于偏寡头把持的一个市集，前5家的上市公司占据了40%驾御的产能，化工的反内卷的行业呢是不错高看一线的，那么像大破费它的高股息地点，我认为不错去要点温顺一下毛指数，这些都是相比功绩优秀的股票，比喻说像水毛、羊毛、眼毛、免税毛、医好意思毛、猪毛等等，我认为是股价相比低，在足够的底部，况且呢质料又相比好，啊有一些阶段性的契机。

总结一下反内转、大破费、高股息这些传统的老登的赛说念，我认为阶段性呢会有一些逾额收益，10月份可能会占优，可是呢不是牛市的干线，是以说脑子里头随时要作念好切回到科技有色的准备，一朝科技和有色企稳之后，呢咱们不错去杀追忆。

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